Garanti BBVA’dan 750 Milyon Dolar Sermaye Benzeri Tahvil İhracı

Garanti BBVA, 750 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihraç etti, yatırımcı güveni vurgulanıyor.

Garanti BBVA’dan Yeni Tahvil İhracı

Garanti BBVA, 10 yıl vadeli ve 750 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Bu işlem, bankanın uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koymakla kalmayıp, yatırımcıların Türkiye’ye olan güveninin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

İhraç Detayları

Banka, 5. yıl geri çağırma opsiyonu ile birlikte gerçekleştirilen bu ihracın %8,125 getiri oranı taşıdığını duyurdu. Bu durum, son dönemde Türkiye’den bir bankanın gerçekleştirdiği en düşük maliyetli ve Amerikan tahvili karşısındaki en düşük spreadli sermaye benzeri tahvil olma özelliğini göstermektedir.

Yüksek Tutar ve Geçmiş İşlemler

Aynı zamanda, 2017 yılında çıkardığı 750 milyon dolar nominal değerli tahvilleri için de yatırımcılarına geri alım teklifi sunarak, yatırımcılarıyla olan ilişkilerini güçlendirmektedir. Bu ihraç, Türkiye’deki bir bankanın yurtdışından sağladığı en yüksek tutarlı sermaye benzeri tahvil işlemi olma özelliğini taşımaktadır.

Yorumlar

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ihraç ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İhraç, yatırımcıların güçlü finansal performansımıza duyduğu güveni ve Türkiye’ye yönelik olumlu yatırım algısını vurgulamaktadır. Güçlü finansal performansımız ve uluslararası sermaye piyasalarında oluşturduğumuz kredibilitemizle ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, açıklamalarda bulundu.